Лого https://www.papabankir.ru
Адрес: ул. Ефремова, д. 20, этаж 1, пом. 1 119048 Москва,
Телефон:+7-951-109-02-51,

Что такое Private Banking для простого обывателя

Поделиться:
В закладки

Знаете ли вы, что отечественные банки по-разному представляют себе Private Banking в России? Каждое финансовое учреждение имеет собственный набор данных услуг. Общим остается одно – рост численности VIP-клиентов и объема их вложений. В некоторых удачливых банках капиталы VIP-клиентов составляют более половины общих депозитов.

Private Banking – что это такое

Подразделение банка Private Banking (PB) создано для оказания финансовых и сопутствующих услуг обеспеченным клиентам и может быть просто направлением деятельности кредитной организации. В некоторых случаях приват-банкинг предлагает вкладчикам доверительное управление их средствами.

Чаще всего пользователи являются VIP-клиентами и пользуются привилегиями, которые недоступны обычным гражданам. Еще одно название Private Banking – wealth management, то есть управление капиталом состоятельных клиентов.

Для получения VIP-статуса и возможности доступа к РВ клиенту нужно стать инвестором этого банка либо положить на счет крупную сумму денег. В каждом кредитном учреждении размер капитала и набор финансовых инструментов для важных вкладчиков определяются локально.

В Private Banking могут быть введены отдельные сегменты, к примеру, менеджмент для очень богатых (HNWI) или ультрабогатых (UHNWI) клиентов.

Как правило, приватные услуги оказывают персонально и более обособленно в сравнении с розничным сектором основного финансового рынка. За VIP клиентом закрепляют консультанта или менеджера, однако не для всех видов услуг.

Стоимость обслуживания и спектр возможностей клиента могут определяться индивидуально с учетом инвестиций, вложенных в один из банковских проектов. Чем выше положение вкладчика и крупнее его счет, тем больше привилегий он имеет в банке.

В основном определение Private banking имеет общий смысл, если это не конкретный РВ с услугами wealth management (WM), investment banking (IB) и family office (FO), что означает «управление частным капиталом», «инвестиционный банкинг» и «семейный офис» соответственно.

При этом частный банкинг подразделяют на международный и классический.

Вот некоторые услуги, доступные клиентам РВ:

  • доверительное управление;
  • инвестиционный консалтинг;
  • депозитарное обслуживание;
  • услуги брокера;
  • банковские услуги (вклады, сейфы, кредиты и др.);
  • юридические консультации;
  • поиск юристов;
  • выбор медицинских или учебных заведений;
  • помощь в операциях с недвижимостью;
  • организация отдыха;
  • бронирование и приобретение билетов на поездки;
  • арт-банкинг;
  • консультирование по бракоразводным делам;
  • консультации и помощь в получении ВНЖ за рубежом;
  • ведение календаря торжественных событий с приобретением подарков.

Развеиваем мифы про Private Banking в России

Сложная ситуация в банковской сфере ослабила уверенность зажиточных людей в надежности кредитных учреждений и даже крупных банков.

Нужно признать, что мнение многих вкладчиков об услуге Private Banking в России основано на домыслах и стереотипах вопреки реальным фактам. Рассмотрим, какие мифы о РВ влияют на отношение клиентов.

  1. Финансовые вклады страхуют от инфляции. Все знают, что богатые клиенты всегда стремятся сохранить свой капитал. Их не интересует сомнительная прибыль в 30–50 % годовых, рискующая стать утратой денег. Это консерваторы, которые привыкли вкладывать большие средства в депозиты.Между тем ставки по валютным вкладам в наших банках составляют 1-2 % для крупных инвестиций на год и более. По размещению средств в рублях проценты достигают уровня 6-7. Это практически не превышает реальный уровень инфляции.

    В банках Европы на вкладах редко зарабатывают больше 1 %, зато инфляция в ЕС в конце 2016 года достигла 1,2 %. При небольших вложениях потери не столь критичны. Но крупным инвесторам стоит десять раз подумать о целесообразности подобных операций. К примеру, помещая 50 млн долларов на европейский депозит по 1%-ной ставке, вкладчик за год теряет на инфляции 100 тысяч долларов.Серьезные финансовые инструменты, такие как бонды, акции, ОФЗ, фонды и ПИФы, гораздо эффективнее противодействуют инфляции. Более опытные и осведомленные инвесторы вместо привычных депозитов предпочитают asset management (доверительное управление активами) и перечисленные выше виды вкладов.
  2. Все депозиты застрахованы. В нашей стране система страхования вложений распространяется на 90 % депозитов и даже более. Однако данные гарантии касаются довольно мелких сумм, так как Агентство по страхованию вкладов возвращает инвестиции, не превышающие 1,4 млн рублей.Порог возмещения европейских банков достигает 100 000 долларов. Если на депозит в ЕС положено 5 млн, страховка покрывает 2 % капитала, в то время как в России лишь 0,5 %.Таким образом, для крупных вкладчиков единственной гарантией безопасности их капитала будет престиж кредитного учреждения.
  3. Банки сохраняют тайну вкладов. Еще в 2017 году Европа перешла на обмен налоговыми данными и с тех пор предоставляет все финансовые сведения о своих гражданах. «Банковская тайна умерла», – признал еврокомиссар по налогам Альгирдас Шемета в разговоре о новациях. С прошлого года Россия также подключилась к системе CRS в рамках Международной конвенции ОЭСР.

    Крупные вкладчики обычно попадают в поле зрения налоговых структур, риелторов, отделов по продажам прочих банков, торговцев роскошью. Сведения российских банков доступны не только представителям налоговых инспекций, но и судебным приставам. Согласно ФЗ «Об исполнительном производстве», последние снимают деньги с банковских счетов для погашения долгов клиента по разным обязательствам (к примеру, по налогам). Часто должники узнают об этом после того, как средства были списаны.

  4. Банки получают собственную прибыль. Понятно, что деньги для клиентов не печатают, а добывают их на рынке. Подобно управляющим активами, банки имеют прибыль от вкладов в ценные бумаги и разные проекты. Зачастую они сами становятся клиентами инвестиционных компаний.

    Во многих известных банках управляющие, как правило, используют стандартные финансовые инструменты. Для состоятельных клиентов с крупными счетами предлагают те же акции, ПИФы, бонды, облигации и др.

    Более искусные продукты и новации (к примеру, рыночно-нейтральные стратегии), которые гораздо эффективнее для крупных капиталов, не пользуются популярностью у банков. Это вполне понятно: большой наплыв клиентов не позволяет досконально изучить каждый их них.

    Выходит, что банки – те же игроки финансового рынка, что и инвесткомпании. А их успех определяет правильность стратегий управления портфелем инвестиций и компетентность самих управляющих.

  5. Услуги Private Banking будут доступными Услуги Private BankingСегодня крупные банки Швейцарии инициируют персональное обслуживание вкладчиков с минимальным капиталом в миллионы долларов. Владельцы более скромных состояний, вероятно, получат стандартные пакеты РВ.Не стоит забывать, что крупные российские инвесторы находятся под пристальным вниманием в странах Европейского Союза. Каждый клиент, который вкладывает крупную сумму в зарубежный банк, обязан предоставить подтверждение легального происхождения денег.Несмотря на то что порог входа в Private Banking для России гораздо меньше, ситуация аналогична, и большинство кредитных учреждений предлагает частное обслуживание всем владельцам миллионных вкладов. Обычно в данном случае используют «улучшенные программы» для клиентов или premium-банкинга. Это комфортные VIP-отделения, личный менеджер, выгодные ставки по финансовым продуктам.

    Чаще всего банки адаптируют основные предложения под предпочтения богатой целевой аудитории без изменения их сути. Это более удобно для клиентов, но все-таки не тянет на европейский уровень престижа и условий Private Banking. За ними обеспеченные вкладчики обычно отправляются в Швейцарию.

Private Banking: рейтинг банков – 2019

В журнале Forbes опубликован четвертый ежегодный рейтинг 2019 г. мировых лидеров среди банков, предлагающих клиентам VIP-обслуживание. Впервые Сбербанк покинул первую ступеньку в топ-10, уступив его «Альфа Private Banking».

В этом году издание не размещало рейтинг управляющих компаний, предоставляющих услуги состоятельным клиентам. Уже который год подряд их список почти не изменялся. Кроме того, был изменен подход к подаче информации. Там появился экспертный анализ специалистов из Frank RG, которые регулярно изучают рынок и определяют лучший Private Banking.

Первый раз за время проведения рейтинга лидирующая позиция досталась Альфа-Банку, опередившему РВ Сбербанка на 0,1 балла. В пятерку лучших банкингов 2019 года попал приватный сервис UniCredit банка из России.

Из зарубежных банков лидируют участники из списка рейтинга 2018 г. – UBS, Julius Baer, Credit Suisse, Pictet. На пятом месте утвердился Citi Private Bank.

По словам гендиректора Frank RG Ю. Грибанова, сегодня на отечественном рынке Private Banking играют 10 банков. При отсутствии свежих вложений они развиваются благодаря консолидации активов своих клиентов, перетянутых из мелких банков. В итоге общая рыночная доля этих «китов» достигла 80–85 %.

Меду тем иностранные банки-инвесторы один за другим покидают Россию. На протяжении нескольких лет Citi методично сокращает розничные офисы, а финансовый гигант Morgan Stanley вообще отказался от депозитарной и брокерской лицензии.

По данным аналитиков из Credit Suisse, в России проживает более 170 тысяч долларовых миллионеров. Для подготовки рейтинга Forbes обратился к его российскому сегменту с просьбой показать число клиентов с капиталом более 1 млн долларов, хранящих вклады в этом банке. Их оказалось более 18 тысяч.

Назовем десятку лидеров по обслуживанию VIP-клиентов.

  1. «Альфа Private» Альфа PrivateНовая кадровая политика, проводимая на основных направлениях бизнеса Альфа-Банком, коснулась и Private Banking. В этом году его покинула Е. Милеева (управляющий директор «Альфа Private»). Следом за ней уволился А. Рахманов – специалист по развитию продуктов для обеспеченной аудитории.Руководящее кресло заняла А. Назарова, до этого работавшая в финансовой компании «Открытие». С момента публикации предыдущего рейтинга стало труднее попасть в ряды клиентов «Альфа Private». Причиной стало повышение порога входа: в столице он достиг 1 000 000 $, а в регионах 550 000 $. Напомним, что до этого входные суммы составляли 500 000 $ и $250 000 $ соответственно.
  2. Sberbank Private Banking Sberbank Private BankingЗаметим, что за последний год активы, управляемые Sberbank PB, повысились на 15 %, количество клиентов возросло на 7 %. Рост среднего чека показал 0,3 млн долларов и увеличился до 4,1 млн.По этим показателям Сбербанк для VIP-клиентов почти догнал «Альфа Private» со средним чеком 5 млн долларов. В течение года банк запустил новые услуги для этого сегмента, а именно консультации по инвестициям в разных валютах для Кипра.
  3. Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Это один из первых частных банков с филиалами в России. В течение года его приватные активы увеличились на 12 %, клиентская база возросла на 8 %, а средний чек повысился на 11 %.Ряды богатых вкладчиков (от 1 млн долларов) пополнились на 13 %. Отечественный «Райффайзенбанк» имеет от Friedrich Wilhelm неплохой доход на уровне 5 %. Private Banking здесь предполагает вклады по минимальным процентным ставкам на рынке, а доля инвестиций высока и составляет 46 %.
  4. Private Banking ВТБ Private Banking ВТББолее десятилетия назад (в 2008 году) ВТБ открыл свой первый офис Private Banking, и сейчас их численность в России достигает 30. Сегодня банк насчитывает более 20 тысяч VIP-клиентов, активы 7 тысяч из которых превышают 1 млн долларов.По общему количеству верителей и численности долларовых миллионеров, которые имеют вклады, ВТБ лидирует среди отечественных банков. Типичные клиенты Private Banking – это рантье, топ-менеджеры и владельцы бизнеса.
  5. UniCredit Private Banking Russia. Центральное место среди проверенных российских банков в рейтинге Forbes 2019 года уверенно занимает «ЮниКредит». Сегодня он имеет 9 специальных офисов для работы с VIP-клиентами. Отчеты банка за 2018 год подтверждают, что портфель обеспеченных клиентов UniCredit повысился на 43 %, а их ряды пополнились за год на 5 %. Более точных данных банк не дал. В прошлом году обслуживание премиум-класса принесло кредитному учреждению на 35 % больше средств.
  6. UBS (Швейцария) UBSЭто крупнейший финансовый холдинг с большим спектром финансовых услуг, предоставляемых в мировом масштабе. В 2018 году доход UBS Group AG достиг 31 млрд долларов, из которых более половины (55 %) пришлось на долю Private Banking обслуживания. На четвертый квартал этого года компания утвердит минусовые ставки (– 0,75 %) по депозитам для вкладчиков со счетом от 2 млн франков.В течение этого года СМИ неоднократно сообщали, что UBS планирует объединить управление активами с Deutsche Bank. При успешном оформлении сделки совместные активы могли составить 1,57 трлн долларов.
  7. РВ Julius Baer. Швейцарский банк Julius Baer обеспечивает управление капиталом обеспеченных клиентов из 25 стран мира. По состоянию на 30 июня 2019 года сумма его активов составила 412 млрд франков. За полугодие чистый доход компании заметно снизился до 343 млн франков, то есть на 23 %. В отчетах отмечается, что после депрессивной половины 2018 года на мировых рынках финансов был отскок. Поэтому в начале 2019 года стоимость акций JB Group поднялась почти на четверть (24 %). Уже с июня, используя фонд GIC, в число крупнейших акционеров банка вошло правительство Сингапура, доля которого составила 3,09 %.
  8. Credit Suisse (Швейцария) Credit SuisseЕще в 1993 году банк Credit Suisse основал свой филиал в России, где проработал свыше двух десятков лет. Подобно остальным зарубежным инвесторам, в последние годы он стал сворачивать свою деятельность в нашей стране.В 2016 году банк прекратил обслуживать российских VIP-клиентов. Летом 2018 года был уволен руководитель подразделения по работе с акциями РФ, а управление ценными бумагами должно было происходить из Лондона. В период 2014–2017 годов доход от Private Banking и инвестиций в России снизился до 1 млрд рублей (на 56 %).
  9. Pictet Group (Швейцария) Pictet GroupСтарейший частный банк, который был открыт в Женеве в 1805 году. Его премиальное подразделение управляет клиентским капиталом в 226 млрд франков. В 17 странах функционируют 27 офисов Private Banking, которые приносят большую прибыль. По результатам 2018 года доходы РВ Pictet Group повысились до 595 млн франков (на 4 %).В нашей стране компания не имеет офиса, однако оказывает услуги россиянам с 2008 года, проявляя интерес к финансовому рынку РФ. Приватным клиентам Pictet предлагает несколько услуг с учетом суммы их активов. Порог для входа в каждый из пакетов составляет 2-10-100 млн долларов соответственно.
  10. Citibank. Головной офис крупнейшего международного банка Citi расположен в США. Его акции имеют оборот на бирже, а основными владельцами являются институциональные инвесторы и инвестиционные фонды.Услугами private banking пользуются обеспеченные люди из 116 стран мира, а сумма их вкладов составляет 460 млрд долларов. Руководитель банка по растущим рынкам Д. Ливингстон до этого работал в HSBC и Credit Suisse. К концу этого года Citi group планирует большие сокращения в отделе трейдинга.

    При подготовке рейтинга Forbes опросил три десятка финансистов и экспертов кредитной сферы, чтобы учесть их мнение при выборе топ-10. Рейтинговый балл для наших банков имеет следующий состав: 35 % – голосование участников рынка за конкретный банк и столько же – оценка специалистов Frank RG, 30 % приходится на рейтинги, учет активов, клиентской базы, численности офисов и депозитной ставки.Результат рейтинга определен по принципу весовых коэффициентов с максимумом в 100 баллов. Для зарубежных банков рейтинговый балл учитывает: голоса банкиров из РФ и family-офисов (50 %); место в рейтинге британского журнала Euromoney (50 %).

Почему стоит отдать предпочтение российскому банку с Private Banking

С каждым годом растет число желающих попасть на рынок VIP-обслуживания в России. Это зарубежные банки и инвесткомпании, которые хотят занять там прочные позиции. Опираясь на перспективные прогнозы и тенденции развития Private Banking, иностранцы видят Россию довольно привлекательной страной, такой же как Индия, Китай, Бразилия и Турция.

Одновременно российские поставщики услуг РВ выходят на международный уровень с расчетом на элитное обслуживание отечественных клиентов за границей. В итоге обостряется борьба за капитал богатых россиян.

С учетом специфичности частного обслуживания в РФ выделим основные преимущества российских игроков перед конкурентами за рубежом.

  1. Знание нюансов местного финансового рынка и запросов вкладчика, наличие своей сети и прочных связей с клиентами.
  2. Состоятельные россияне, нацеленные на получение прибыли, предпочитают наши банки и не боятся инвестиционных рисков. Швейцарские банки ведут консервативную политику по сбережению капитала с небольшим доходом. У них высокие тарифы за содержание счетов для активных клиентов с неустойчивым балансом.
  3. Более персонализированный подход отечественных банков и управляющих компаний связан с новизной услуги private banking и борьбой за каждого богатого клиента. У зарубежных конкурентов наоборот. В условиях всемирной интеграции им приходится обслуживать множество ВИПов из разных стран, что неизбежно приводит к утрате гибкости в работе с клиентами. Им предлагается стандартный тип инвестпортфеля независимо от тонкостей валютного права и налогового статуса клиента в его стране.

Между тем российского миллионера не останавливают низкие проценты на депозиты в иностранных банках, повышенная плата за услуги и прочие нюансы заграничного РВ. Со своим громадным опытом обслуживания элиты западные банки комфортны для проведения расчетов за границей и отвечают за сохранность капитала.

Еще один плюс «иностранцев» – большой ассортимент финансовых продуктов и высокий профессионализм личных менеджеров. Кроме того, миллионеры опасаются рискованности инвестиций в русских Private Banking и политической нестабильности в стране.

Сейчас элитное обслуживание является одним из главных направлений роста мирового рынка финансовых услуг, которое выходит за пределы простого банковского бизнеса. Постоянное расширение сферы услуг для обеспеченных клиентов указывает на прогресс global РВ в сторону глобального private wealth management (руководства частным капиталом).

С учетом стойкой тенденции к увеличению числа валютных миллионеров и их состояний российские финансовые компании продолжают развивать собственный Private Banking как одно из важных направлений деятельности. Их цель – достичь мировых стандартов и укрепить конкурентное преимущество при расширении сети в стране нерезидентов.

В рамках приватного обслуживания известные российские банки, ФК и инвестиционные компании (ВТБ 24, «Газпромбанк», Сбербанк, «УралСиб», «Ренессанс-капитал», «Третий Рим» и другие) оказывают VIP-клиентам не только традиционные банковские услуги.

Они предлагают:

  • инвестиционные продукты;
  • различные консультации;
  • финансовое планирование;
  • доверительное управление капиталом;
  • брокерские услуги;
  • сопутствующий сервис.

Анализ условий российского Private Banking показал, что наше VIP-обслуживание привлекает вкладчика доходными стратегиями, цель которых приумножить его богатство. Сюда же можно отнести знание местного рынка финансовых услуг, способность эффективно и надежно выстраивать взаимодействие с клиентом, опираясь на практику и право (ФЗ «О валютном регулировании», вопросы защиты активов и международного налогообложения).

Вместе с тем большие риски инвестиционных планов, сомнение в надежности отечественных банков, неустойчивость экономического рынка побуждают долларовых магнатов вкладывать деньги в швейцарские и западные банки с солидным опытом и большим выбором финансовых продуктов. На конкуренцию влияет также становление иностранных банков и инвесткомпаний на нашей территории. Это General Invest, ЗАО «Интеза» и др.

Мы думаем, что ключевое место в конкурентной борьбе российских игроков должны занимать формирование надежных долгосрочных отношений с клиентурой и мощная экспертиза местного рынка инвестиций.

Развитие Private Banking в регионах позволит комплексно анализировать запросы и потребности клиентов, а также наладить с ними тесную взаимосвязь. Нужно заметить, что часть российских игроков взяла активный курс на это направление.

Специальные структуры по управлению активами богатых россиян все время открывают крупные банки: ВТБ24, «Номос-банк», «Русский стандарт», «Восточный». С другой стороны, серьезное инвестиционное исследование не только «голубых фишек» и ликвидных ADR, ETF, GDR (которое всегда проводится множеством швейцарских банков), но и отечественных компаний (включая игроков второй линии, претендующих на высокие доходы), может усилить конкурентность местного Private Banking.

К тому же сильный бренд, высокая квалификация и навыки персонала, проявление устойчивости финансовых позиций, более гибкие и выгодные условия для клиентов заметно повлияют на конкурентоспособность наших финансовых структур в элитном банкинге России и за рубежом.

Добавить в закладки